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高盛发布研报称，紫金矿业（02899）2026年首季度业绩符预期，期内录经常性净利润189亿元人民币，同比增88%，达到该行对集团2026年全年预测的24%。集团矿产金及矿产铜产量分别达到该行全年预测的23%及22%，进度大致符合预期。高盛认为紫金当前估值具吸引力，维持对紫金（601899.SH）A股及H股的“买入”评级，H股目标价由52港元下调至51港元，A股目标价从50元人民币降至49元人民币。
该行表示，考虑到中东危机导致能源价格上升，上调了黄金及铜矿的单位成本预测，并相应下调今明两年盈利预测1%至3%。惟该行仍然预期紫金在2026年可维持强劲增长势头，受惠于金、铜价格上升以及产量增长，预测全年经常性利润将增长53%至779亿元人民币。
饮料旺季集中在Q3且一般呈现旺季旺销特点，因此从22年以及23年历史业绩来看，公司下半年收入同比增速均较上半年加速（24年由于网络事件影响导致销售节奏异常，不具备参考意义）。此外25H1在相对正常基数下（24H1营收同比增长8.36%），公司营收同比增长15.6%，而进入25H2，考虑了同期低基数效益，以及饮料旺季旺销特点，该行预计下半年增长表现有望继续加速，全年营收增速也保持在15%以上。
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责任编辑：卢昱君 配资公司持牌配资
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