前几天在雪球上看到一个帖子，有人晒了他2021年到2025的投资收益，非常不错，每年都盈利了。然后他补充了一句话，这是剔除万科后的投资收益，万科差一点让他万劫不复。我还不知道，如何剔除一个公司后统计投资收益。
关于万科，我想说几句，实在是这个公司太过特殊。这是一个在2021年之前被称为价值投资典范的公司。也是这么多年，让很多人不能放弃的一个公司。
关于万科，我补充一点我自己的投资信息，我大致是在21年初，28元买入过，然后在5月初28元卖出了。那个时候，我认为地产遇到了极大的困难，因此选择清仓地产股。此后，又陆陆续续清仓了和地产相关的银行、白酒股。
我这个人有一个特点，对任何公司都没有信仰，不头铁。看到风险，先拔腿就跑。
元股证券:ygzq.hk今天说投资万科之殇，我是想说一说投资信仰问题。
21年，Q4的时候，我和地产从业的大V交流，我说我认为地产行业会遇到较大的困境。他说，不会。理由时候地方财政需要卖地收入，因此，地产不会出问题。我的观点是，很多事情是有客观规律的，不是谁想需要就可以的。哪怕这个需要方是一个很有权势的团队。
这个大V陷入了一个对于权势团队无所不能的信仰之中。其实，这个认知很有普遍性。我遇到的很多投资者都有这种信仰。
再往后，地产确实出了问题。很多头部房企陷入了困境。特别是一些民营房企。
但是，我对于国有房企，包括万科这样的混合制房企同样不感冒。我认为他们同样遇到了极大的困难。支撑我判断的核心逻辑是这些房企的土储太多了，多到一块地不拿，存量土储开发5年都卖不完。而且，他们还在拿地。而存量土储都是之前高价拿的，房价下跌后，亏损再所难免。
这个过程中，我看到很多投资者对于万科还是有充满了信仰。他们的逻辑是，中国离不开房地产，人们需要买房。而万科是中国最优秀的地产公司。因此，万科不会出问题。下跌是抄底的机会。
我不知道，这样的逻辑是怎样形成的。我认为那不是逻辑，而是信仰。
中国离不开房产，人们需要买房。但是并不意味着房地产的销量不会腰斩，也不意味着中国的房价不会腰斩。
万科曾经是中国最优秀的地产公司之一，并不意味着他一直优秀，不能倒闭。甚至说，导致他曾经优秀的因子，正是他未来遇到困境的原因。
配资网站这里说一个我知道的例子。我们当地有一个地产公司，成立好多年了，成立时间和万科差不多。但是一直没有做大。主要是老板不怎么贷款，就是买一块地，盖楼，卖了后，继续买地。节奏很慢，也一直做不大。这样的公司，在地产行业完全是籍籍无名。似乎给万科提鞋都不配。但是人家在地产危机中全身而退了。
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据央视新闻最新报道，美国政府打算近日宣布组建所谓霍尔木兹海峡“护航联盟”。另外，美国总统特朗普于当地时间3月15日威胁称，若北约盟友不采取行动协助美国使霍尔木兹海峡保持畅通，北约将面临“非常糟糕”的未来。另据央视新闻报道，当地时间3月15日，以色列国防军发言人埃菲·德夫林表示，以色列对伊朗的军事行动将至少再持续三周。
今天写这篇，我是想说，投资还是要回归到基本的第一性原理、逻辑。信仰往往会让我们迷失。
但是，我其实也知道，我写了也是白写。人们正是因为缺乏专业认知，不懂底层逻辑，因此才用信仰代替了深入的企业分析。
不过，不管怎么说。投资万科可能很多人投资生涯中，特别需要总结和反思的。只有不停的反思，人才更容易进步。
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